Harzpreise in Europa erhalten durch Produktionskürzungen ein besseres Marktgleichgewicht

Diese Geschichte erschien zuerst in unserer Schwesterpublikation Sustainable Plastics.

Im Oktober zeigten die europäischen Standardpreise für Thermoplaste ein gemischtes Bild, sowohl zwischen den verschiedenen Produkttypen als auch innerhalb derselben Produktklasse.

Die L/LDPE-Hersteller hatten zunächst Preiserhöhungen von bis zu 150 €/Tonne angestrebt, obwohl die Ethylenkosten um 45 €/Tonne gesunken waren. Die schwache Nachfrage und die Einfuhren zu wettbewerbsfähigen Preisen führten jedoch dazu, dass die LDPE-Preise leicht sanken, während die LLDPE-Preise, die keiner so starken Konkurrenz durch billigeres importiertes Material ausgesetzt waren, um 20–30 €/Tonne stiegen.

Die Preise für Polypropylen gingen auf breiter Front zurück, obwohl die Propylenkosten um 50 €/Tonne gesunken waren.

Die Polystyrolpreise sanken im Oktober weiter, obwohl der Referenzpreis für Styrolmonomer um 9 €/Tonne stieg. Die PVC-Preise sanken aufgrund der geringen Nachfrage und eines zunehmenden Zustroms billigerer Importe.

Aufgrund aggressiver Importpreise, niedrigerer Kosten und schwacher Nachfrage gingen im Oktober auch die Vertragspreise für PET in Flaschenqualität stark zurück.

Die Einkaufsaktivität blieb im Oktober in den meisten Produktklassen deutlich unter dem normalen Niveau. Die Verarbeiter waren besorgt über die sich verschlechternde Wirtschaftslage und befürchteten eine mögliche Rezession.

Auch europäische Verarbeiter versuchen zunehmend, einen größeren Teil ihres Bedarfs mit billigerem Importmaterial zu decken. Die Importpreise sind aufgrund sinkender Frachtraten aus Asien wettbewerbsfähiger, die nun den niedrigsten Stand seit 2020 erreicht haben.

Die Nachfrage nach Verpackungen und Pharmazeutika hielt sich im letzten Monat recht gut, während die Nachfrage aus anderen Sektoren wie dem Baugewerbe, Konsumgütern und Möbeln zurückgeht.

Als Reaktion auf die geringe Nachfrage haben europäische Hersteller ihre Produktion gedrosselt und Wartungsprogramme für Anlagen vorgezogen. Es steht jedoch ausreichend Material zur Verfügung, um den Bedarf der Konverter zu decken. Das Angebot wurde auch durch einen stetigen Zufluss von importiertem Material unterstützt. Die hohen europäischen Preise und niedrigeren Frachtraten verleiten Produzenten dazu, mehr Ladung nach Europa zu verlagern.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der neuesten Produktionsprobleme:

Im November sind die Polymermärkte nahezu ausgeglichen und das Potenzial für eine größere Preisentwicklung ist trotz höherer Rohstoffkosten begrenzt. Die Produktionsraten wurden in allen Standard-Thermoplastklassen reduziert, was zu einer geringeren Materialverfügbarkeit führte und besser der geringen Nachfrage entsprach.

Die Preise für Polyethylen dürften sich trotz eines Anstiegs der Ethylenkosten um 35 €/Tonne entweder seitwärts bewegen oder leicht sinken. Es wird erwartet, dass sich die PP-Preise nur begrenzt bewegen werden, auch wenn der Propylen-Referenzpreis um 20 €/Tonne gestiegen ist.

Es wird erwartet, dass die geringe Nachfrage zu einem Rückgang der Preise für PVC-Grundmaterial und starre S-PVC-Verbindungen führen wird, wobei stabile Weichmacherpreise eine Preissenkung bei flexiblen S-PVC-Preisen begrenzen.

Die gedämpften Umsätze dürften trotz eines leichten Anstiegs des Referenzpreises für Styrolmonomere zu niedrigeren Polystyrolpreisen führen. Die PET-Preise werden aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche, sinkender Rohstoffkosten und preisgünstiger Importe weiter unter Druck geraten.

Im Oktober forderten europäische L/LDPE-Hersteller eine Preiserhöhung um 150 €/Tonne, einschließlich eines Zuschlags zur Deckung höherer Energiekosten. Die Kehrtwende bei der Ethylen-Referenzpreisabrechnung um 45 €/Tonne und die schwache Nachfrage machten solche Preisaufrufe jedoch unrealistisch. Die LDPE-Preise sanken um 20 €/Tonne, während die LLDPE-Preise, die keiner so starken Konkurrenz durch billigeres Importmaterial ausgesetzt waren, um 20–30 €/Tonne stiegen.

Die L/LDPE-Nachfrage blieb deutlich unter dem Normalwert, da die Verarbeiter über die sich verschlechternde Wirtschaftslage und eine mögliche Rezession besorgt waren. Auch europäische Produzenten haben ihre Produktion aufgrund der geringen Nachfrage gedrosselt. Auch die Materialverfügbarkeit wurde durch Streiks in Frankreich beeinträchtigt.

Die Erhöhung des Referenzpreises für Ethylen im November um 35 €/Tonne dürfte in diesem Monat nicht zu einem signifikanten L/LDPE-Preisanstieg führen. Während die Produktion zurückgeht, ist die Nachfrage schwach und die Energiekosten sind gesunken.

Anfang Oktober forderten europäische HDPE-Produzenten Preiserhöhungen von 100 €/Tonne, darunter einen Teil zur Deckung höherer Energiekosten. Allerdings war die Einkaufsaktivität einfach zu schwach, als dass HDPE-Typen einen derart starken Preisanstieg verkraften könnten. Auch der Rückgang des Ethylen-Referenzpreises im Oktober um 45 €/Tonne dämpfte die geplanten Preiserhöhungen der Produzenten.

Blasfolien- und Spritzgussprodukte legten tatsächlich um 20–30 €/Tonne zu, da ein erheblicher Produktionsrückgang zu Materialengpässen führte. Die Blasformpreise blieben weitgehend unverändert.

Die HDPE-Nachfrage blieb deutlich unter dem Normalwert, da die Verarbeiter über die sich verschlechternde Wirtschaftslage und eine mögliche Rezession besorgt waren.

Es wird erwartet, dass die schwache Nachfrage im November trotz des Anstiegs des Ethylen-Referenzpreises um 35 €/Tonne zu einem Rückgang der Blas- und Spritzgusspreise führen wird. Bei den Blasfolienpreisen ist hingegen mit einer begrenzten Bewegung zu rechnen.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Monaten mit Preisnachlässen legten die europäischen Polypropylenhersteller zunächst geplante Preiserhöhungen von 50 bis 100 Euro pro Tonne vor. Die geplanten Preiserhöhungen waren jedoch aufgrund der vorherrschenden geringen Nachfrage und einer Reduzierung des Propylen-Referenzpreises um 50 €/Tonne in der Praxis nicht umsetzbar. Bis Ende Oktober reichten die Abrechnungen von einem Rückgang um 20–30 €/Tonne für Homopolymerfolien bis zu einem Rückgang von 50 €/Tonne für Homopolymer- und Copolymer-Einspritzung.

Die PP-Nachfrage bleibt auf niedrigem Niveau und die Verarbeiter kaufen zögerlich. Um ein besseres Marktgleichgewicht zu erreichen, haben die PP-Hersteller in den letzten Monaten die Produktionsraten um 20–30 % gesenkt. Auch die Materialverfügbarkeit wurde durch Streiks sowie geplante und ungeplante Werksstillstände beeinträchtigt.

Die PP-Preise werden im November voraussichtlich nur begrenzte Schwankungen aufweisen. Niedrigere Energiekosten und eine geringe Nachfrage dürften den Anstieg des Propylen-Referenzpreises um 20 €/Tonne ausgleichen.

Im Oktober sanken die PVC-Preise aufgrund der gedämpften Nachfrage, preisgünstiger Importe und der niedrigeren Referenzpreisabrechnung für Ethylen. Die Preise für Basis-PVC fielen um 70 €/Tonne und erreichten ein neues Jahrestief. Die Preise für starre S-PVC-Compounds sanken ebenfalls um 70 €/Tonne, während die Preise für flexible S-PVC-Compounds aufgrund steigender Weichmacherpreise nur um 40 €/t sanken.

Um ein besseres Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot zu erreichen, haben die Hersteller die Produktionsraten reduziert. Allerdings sind die Preise für Natronlauge, ein Nebenprodukt der PVC-Produktion, in den letzten Monaten stark gestiegen, was PVC-Hersteller dazu veranlassen könnte, die Produktion hochzufahren. Mit Ausnahme von Pharmazeutika verlangsamte sich die Einkaufsaktivität im Oktober in allen Endverbrauchsmärkten weiter.

Es wird erwartet, dass die geringe Nachfrage im November zu einer Senkung der Preise für PVC-Grundmaterial und starre S-PVC-Compounds führen wird, wobei stabile Weichmacherpreise eine Preissenkung bei flexiblen S-PVC-Compounds begrenzen.

Die Polystyrolpreise sanken im Oktober erneut, obwohl der Referenzpreis für Styrolmonomer um 9 €/Tonne anstieg. Die Produzenten berücksichtigten eine Senkung der Energiekosten und eine geringe Nachfrage. Die Preise für Allzweck-Polystyrol (GPPS) fielen um 60 €/Tonne, während die Preise für High-Impact-Polystyrol (HIPS) um 50 €/Tonne sanken.

Trotz Produktionskürzungen und der Erklärung höherer Gewalt durch einen großen Hersteller an einem Standort in Frankreich ist das PS-Angebot mehr als ausreichend, um die verhaltene Nachfrage zu decken. Die Nachfrage ist aufgrund der wachsenden Besorgnis über einen Wirtschaftsabschwung und eine Inflation zurückgegangen. Während sich die Verpackungsnachfrage recht gut gehalten hat, ist die Einkaufsaktivität aus anderen Endverbrauchssektoren wie Konsumgütern und Möbeln rückläufig.

Die schwache Nachfrage führt zu einem leichten Rückgang der PS-Preise im schwachen Handel Anfang November, obwohl der Referenzpreis für Styrolmonomer geringfügig (4 €/Tonne) gestiegen ist.

Die Vertragspreise für PET in Flaschenqualität gingen im Oktober um 80 €/Tonne zurück, was auf den Wettbewerb durch preisaggressive Importe, niedrigere Rohstoffkosten und eine schwache Nachfrage zurückzuführen ist.

Europäische PET-Produzenten geraten zunehmend unter Druck durch sehr wettbewerbsfähige Importangebote, vor allem aus Vietnam, Indien, Südkorea und China. Die Importpreise sind aufgrund sinkender Frachtraten aus Asien wettbewerbsfähiger, die nun auf dem niedrigsten Stand seit 2020 sind. Die PET-Nachfrage nach lokalen Produkten bleibt gering, da europäische Verarbeiter zunehmend einen größeren Teil ihres Bedarfs mit billigerem asiatischem Material decken.

PET-Hersteller, die zwischen höheren Kosten und einem geringeren Verbrauch schwanken, haben die Produktionsraten gesenkt oder Wartungsstillstände vorgezogen, um das Angebot einzudämmen.

Die PET-Preise dürften im November aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche, sinkender Rohstoffkosten und preisgünstiger Importe weiter sinken.

Die Harzpreisdaten von Plastics News umfassen unsere aktuellen Preise für Neu- und Recyclingharze sowie historische Preise, wobei viele Qualitäten bis ins Jahr 1989 zurückreichen, sowie eine Kolumne von Frank Esposito, in der erläutert wird, wie er die Harzpreise behandelt. Für Geschichten und Analysen folgen Sie unserer Nachrichtenseite zu Harzpreisen und PlasticsNews.com für eine umfassende Branchenberichterstattung.

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