PVC-Preise fallen in Europa zum ersten Mal seit zwei Jahren

OMV Raffinerie Schwechat, Österreich. Die seit Anfang Juni vorherrschenden technischen Probleme wirken sich Berichten zufolge auch auf die Polyolefinproduktion der Tochtergesellschaft Borealis aus.

Die europäische Kunststoffindustrie steht unter Stress, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die chinesische Region Shanghai für etwa zwei Monate abgeriegelt wurde. Dadurch sind die globalen Lieferketten noch fragiler geworden, was zu Lieferunsicherheiten und Materialengpässen führt.

Vor diesem Hintergrund war es für die Verarbeiter eine Erleichterung, dass die Kosten für Rohöl und Naphtha sanken und sich die Kosten für Ethylen und Propylen später im Mai auf niedrigerem Niveau einpendelten. Es waren jedoch nicht nur gute Nachrichten, die Kosten für Styrolmonomere und Benzol lagen deutlich höher.

Die Reduzierung der Ethylenkosten um 70 € pro Tonne führte zur ersten PVC-Preissenkung seit zwei Jahren, da die Preise für Basis-PVC um 35 € pro Tonne sanken.

Den Herstellern von Polyethylen niedriger Dichte und linearem PE niedriger Dichte gelang es, die Preissenkung auf knapp weniger als 70 €/Tonne der Ethylenkosten zu begrenzen. Die Preise für hochdichte PE-Blasfolien und Blasformen hingegen sanken im Einklang mit der Kostensenkung bei Ethylen um 70 €/Tonne, während die Preise für HDPE-Spritzguss um 80 €/Tonne sanken.

Die Preise für Polypropylen-Homopolymer-Spritzguss und Copolymer-Spritzguss fielen um mehr als 65 €/Tonne, wodurch die Propylenkosten gesenkt wurden, wobei die Preise für Homopolymerfolien im Einklang mit der Propylenkostenabrechnung sanken.

Aufgrund der geringen Nachfrage und der verbesserten Materialverfügbarkeit sanken die PET-Preise erstmals seit Mitte 2021.

Die PS-Preise stiegen weniger als der Anstieg der Styrolmonomerkosten um 84 €/Tonne, da die Hersteller im Mai sinkende Energiekosten berücksichtigten. Dadurch stiegen die Preise für Universalpolystyrol um rund 50 €/Tonne.

Versorgung ausreichend

Die europäischen Polymermärkte waren ausreichend gut versorgt, um die geringe Nachfrage im Mai zu decken. Die meisten Polymeranlagen liefen normal und mehrere Cracker- und Polymeranlagen konnten nach Ausfällen wieder in Betrieb genommen werden. Höhere Importe aus Asien und den USA ließen die Verfügbarkeit von PE und PET gegen Ende Mai steigen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der neuesten Entwicklungen auf der Angebotsseite.

Nachfrage gering

Die Nachfrage war im Mai sehr enttäuschend, da die Verarbeiter aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und der immer noch sehr hohen Preise gerade genug bestellten, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken. Auch die Verarbeiter haben weiterhin Schwierigkeiten, die gewünschten Preiserhöhungen an ihre Kunden durchzusetzen. Auch die große Zahl an Feiertagen in mehreren europäischen Ländern wirkte sich umsatzmindernd aus.

Im Automobilsektor blieb es sehr ruhig, während auch die Bau- und Baubranche schwächere Umsätze verzeichnete. Die Nachfrage nach Plastikflaschen für Erfrischungsgetränke war für diese Jahreszeit überraschend gering.

Ausblick Juni

In diesem Monat sind die PE-Preise um über 100-150 €/Tonne gesunken, bei PP fast 200 €/Tonne. Die PVC-Preise haben sich stabilisiert, während PS leicht gestiegen ist. Es wird erwartet, dass die PET-Preise aufgrund höherer Kosten und besserer Nachfrage steigen werden.

L/LDPE

Im Mai sanken die L/LDPE-Preise um weniger als die Reduzierung des Ethylen-Vertragspreises um 70 €/Tonne. Am unteren Ende der Skala sanken die LDPE-Preise um 65–70 €/Tonne, am oberen Ende fielen die Preise um 55–60 €/Tonne. Der LLDPE-Preis fiel um 55-60 €/Tonne.

Es stand genügend Material zur Verfügung, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, und die meisten Anlagen liefen normal. Während weiterhin große logistische Probleme den Handel behinderten, traf gegen Ende des Monats eine beträchtliche Menge an importiertem Material aus Asien und den USA ein.

Die L/LDPE-Nachfrage ging im Mai tatsächlich zurück, da die Verarbeiter aufgrund der hohen Preise davon abgehalten wurden, mehr zu kaufen, als sie benötigten. Auch Feiertage in mehreren europäischen Ländern bremsten den Umsatz. Im Juni fallen die L/LDPE-Preise stark, was vor allem auf die schwache Nachfrage zurückzuführen ist. Die Preise für LDPE sind um 150 €/Tonne gesunken, die Preise für LLDPE um 100–120 €/Tonne.

HDPE

Im Mai überstieg der Rückgang der HDPE-Preise den Rückgang der Ethylenkosten um 70 €/Tonne, was größtenteils auf die schwache Nachfrage zurückzuführen war. Die Preise für Blasformen und Blasfolien sanken um 70–75 €/Tonne, während die Preise für Spritzguss um 80 €/Tonne sanken.

Es stand genügend Material zur Verfügung, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, und die meisten Anlagen liefen normal. Während große logistische Probleme weiterhin den Handel behinderten, trafen gegen Ende des Monats erhebliche Mengen an importiertem Spritzgussmaterial aus Asien und den USA ein.

Die Nachfrage war im Mai insbesondere aus der Automobilbranche sehr gering. Die Konverter bestellten gerade genug, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken. Da die Preise immer noch sehr hoch sind, haben die Verarbeiter Schwierigkeiten, Preiserhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben.

Im Juni sinken die HDPE-Preise trotz einer Verlängerung des Ethylen-Referenzpreises um etwa 150 €/Tonne.

PP

Im Mai überstieg der Rückgang der PP-Preise den Rückgang des Propylen-Referenzpreises um 65 €/Tonne, was vor allem auf die schwache Nachfrage zurückzuführen war. Die Preise für die Injektion von Homopolymeren sanken um 85 €/Tonne, die Preise für Homopolymerfolien sanken um 65 €/Tonne und die Preise für die Injektion von Copolymeren sanken um 75 €/Tonne.

Es war ausreichend Material verfügbar, um den Bedarf zu decken, da die meisten Anlagen ohne Unterbrechung in Betrieb waren. Allerdings waren die Importmengen gering, es wurde jedoch erwartet, dass sie im Juni anziehen würden.

Die Nachfrage war im Mai insbesondere aus der Automobilbranche sehr gering. Die Konverter bestellten gerade genug, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken. Da die Preise immer noch sehr hoch sind, fällt es den Verarbeitern schwer, Preiserhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben.

Während der PP-Referenzpreis im Juni lediglich um 10 €/Tonne sank, fallen die PP-Preise aufgrund der schwachen Nachfrage dramatisch. Die PP-Preise sanken bis zur Monatsmitte um 200 €/Tonne.

PS

Die PS-Hersteller kündigten Anfang Mai geplante Preiserhöhungen an, die eine Erhöhung des Styrolmonomer-Referenzpreises um 84 €/Tonne einkalkulierten. Die Erzeuger berücksichtigten auch die sinkenden Energiekosten und forderten daher niedrigere Prämien im Vergleich zu den SM-Kosten. Infolgedessen stiegen die Preise für Allzweck-Polystyrol um rund 50 €/Tonne, während die Preise für hochwertige Sorten um 20–25 €/Tonne stiegen.

Aufgrund von Produktionsausfällen ist Styrolmonomer weiterhin knapp. Das PS-Angebot hat sich jedoch verbessert und es ist ausreichend Material vorhanden, um die Nachfrage zu decken.

Die Nachfrage war im Mai sehr gering, da die Verarbeiter gerade genug Material bestellten, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken, die Preise immer noch auf Rekordniveau lagen und die Aussicht auf niedrigere Preise im Juni besteht.

In diesem Monat kündigten PS-Hersteller entweder eine Preiserhöhung oder eine kleine Preiserhöhung an, nachdem die Kosten für Styrolmonomer um 16 €/Tonne gestiegen waren.

PVC

Im Mai fielen die PVC-Preise zum ersten Mal seit zwei Jahren. Die Preise für PVC-Grundmaterial sanken um 35 €/Tonne, was 50 % der Kostensenkung für Ethylen entsprach. Die PVC-Hersteller steigerten tatsächlich ihre Margen, da sie die niedrigeren Energiekosten nicht berücksichtigten. Die Preise für Hart- und Weich-PVC-Compounds fielen aufgrund höherer Titandioxid- bzw. Weichmacherkosten um 20 €/Tonne.

Aufgrund anhaltender Anlagenausfälle ist die Verfügbarkeit von PVC-Grundmaterial weiterhin gering. Importiertes Material ist ebenfalls sehr knapp, aber die Versorgung mit PVC-Compounds hat sich verbessert.

Die Nachfrage war im Mai eher uneinheitlich, da die Käufer angesichts der Konjunktursorgen und der hohen Preise vorsichtig waren. Im Baugewerbe war es etwas ruhiger, dafür war die Filmnachfrage lebhafter. Die Automobilverkäufe bleiben recht schwach. In diesem Monat steigen die PVC-Preise nach einem unveränderten Ethylen-Vertragspreis.

HAUSTIER

Die PET-Preise fielen im Mai trotz stabiler Rohstoffkosten zum ersten Mal seit Mitte 2021. Die geringe Nachfrage und die verbesserte Materialverfügbarkeit führten zu einem Abwärtsdruck auf die Preise. Die Preise für flaschentaugliches PET sind im vergangenen Monat durchschnittlich um rund 100 €/Tonne gesunken.

Da die meisten europäischen PET-Produktionsanlagen normal liefen, war mehr als ausreichend Material verfügbar.

Das Angebot wurde auch durch eine unerwartet große Lieferung importierten Materials aus Asien erhöht, was den Preisdruck weiter erhöhte.

Die PET-Nachfrage war für den Frühsommer überraschend gering; eine Zeit, die den Höhepunkt der Flaschenherstellungssaison darstellen sollte. Angesichts des hohen Preisniveaus gingen die Verarbeiter vorsichtig vor.

Im Juni haben die PET-Hersteller ihre Angebote leicht nach oben korrigiert. Der Vertragspreis für Paraxylol wird im Juni voraussichtlich dreistellig steigen und die Nachfrage erholt sich, da das Sommerwetter wärmer wird.

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